Portfölj på steroider

Finansmyran firade precis 350tkr och vips var portföljen uppe över 400tkr och vände! Finansmyran ligger tung i Paradox och hade tänkt att skala ner 25% av innehavet innan den förväntade rekylen kom. Tyvärr var Finansmyran för långsam på säljknappen! Finansmyran gråter dock inte för det, eftersom mycket vill ha mer! Bolaget verkar synnerligen välskött och är verksamt i en spelnisch som tilltalar Finansmyran! Värderingen må vara skyhög, men kvalitet kostar!

Inte fullt lika mycket kvalitet bedömer Finansmyran att Starbreeze har! Dels befinner de sig i en nisch som inte tilltalar Finansmyran på samma sätt, samt att bolaget har varit mindre stabilt! Men, sedan nyemissionen så har kursen stadigt taktat uppåt och Finansmyran räknar tacksamt ihop den latenta vinsten! Till hösten lanseras det största spelsatsningen någonsin och Finansmyran kommer med intresse bevaka kursutvecklingen. Efter en tid på rött så är GAV just nu på svart igen!

Ett annat typ av bolag är Opus. Detta är Finansmyrans sorgebarn då marknaden inte ser samma utveckling som Finansmyran. Nu brukar ju marknaden har rätt, men om den inte har det så får man ju vänta till det vänder (eftersom det tar emot så förbaskat att sälja med förlust)! Inte världens bästa strategi, men Finansmyran tror på en uppsida från befintlig kurs!

Finansmyrans portfölj är nu upp med mer än 17% avkastning under året. Det finns ganska mycket underliggande potential i portföljen även om de tre innehaven ovan står för en stor del! Det känns som det i stort är ganska momentum på börsen, men visst, Finansmyran är också nervös. Ett försök till att skala ner och sälja en del innehav och gå likvid har misslyckats kapitalt. Just nu förmodligen ganska bra, men med tanke på hur dåligt säljknappen fungerar så är det såväl potential som risk i portföljen! Medan Finansmyran funderar så taktar portföljen sakta uppåt...

Firande av ny milstolpe

Finansmyran har lärt sig av sina bloggkollegor att man ska fira när man når milstolpar! Helst hade Finansmyran nått milstolparna genom portföljutveckling, men en kombination av detta och utökad sparkvot har lett till att 350.000 kr har passerats. Finansmyran tänker fira 50.000 kronors intervaller tills portföljen når 500.000. Därefter får det bli jämna hundratusental!

Nåväl, en flaska Kilchoman Coull Point har blivit öppnad och doften är underbar!

Veckan som gick var en bra (om än kort vecka). Största positiva rörelse var Starbreeze, men Finansmyran är medveten om bolagets volatilitet (så det gäller att fira fort...). Hittills i år har portföljen genererat strax under 10% avkastning. Vi får se vad som händer nästa vecka när Opus rapporterar. Dollarn och oljan har också varit med Finansmyran.

Sparkvot! Det har varit lite diskussioner kring detta senaste veckan. Finansmyran har ingen aning om vilken sparkvot familjen har. Vi lägger en hel del på hög som generar dåligt med avkastning och Finansmyrans aktieaffärer får man nästan se som hobby än som strategi. Finansmyran har största respekt för de som lyckas bli oberoende och skulle gärna hamna där själv. Men, medvetna val såsom sommarstuga, ekologisk mat och allmänt kemikaliefritt kostar en slant. Vi har höga matkostnader (även allergier) men ganska liten konsumtion eftersom kemikaliefritt dramatiskt begränsar utbudet. Finansmyran brukar säga att Fru Finansmyran har fördärvat honom då det inte går att handla någonting längre. I detta faller röstar Finansmyran med fötterna istället för plånboken. Man kan dock kalla Finansmyran ett och annat eftersom Finansmyran flyger ofta i jobbet samt precis kommit tillbaka från en vecka sol i Turkiet (med hela myrstacken). Första resan med hela familjen och det gick betydligt bättre än förväntat. Finansmyran grämer sig inte över kostnaden; utan snarare ser det som en investering i stackens överlevnad efter en tuff tid med ohälsa och stress!

Skål go'vänner! Den smakar bra också!

Strategi och handlingsförlamning!

Fördelen med att ha långt mellan inläggen är att det finns en del att skriva om. I ett försök att byta strategi så har det inneburit en viss handlingsförlamning. Därtill en ovisshet på börsen har gjort att aktiviteten varit ganska låg. Efter årsskiftet har portföljen parkerat på rätt sida 300.000 nivån förutom en endaste dag i februari-oron där Finansmyran var nere och dippade under en dag!

Förra inlägget fokuserade på strategiombyte och med fokus på MA200. Det har väl gått lite så där...

Finansmyran har startat en ny portfölj, även kallad amorteringsportföljen. I princip så har det ökade kassaflödet när CSN inte ska ha sitt placerats i denna portföljen. Som namnet anger så är syftet att spara för att kunna betala av lån. Främst siktar Finansmyran på stugan där det är lite högre ränta. Just nu betalas 1,53% på stugan och 0,7% på lånet. Portföljen kommer endast att investera i bolag som generar vinst, ger utdelning och har en begriplig verksamhet. Just nu sitter portföljen på Resurs, Note, 3M och Disney och för en gångs skull lyder Finansmyran sig själv!

Swingtrading portföljerna har båda fått punka. Nordnet ligger svagt på minus eftersom den gick väldigt bra inledningsvis. Portföljen hade tur fram till den sprang på Indentive! Finanmyran tror på grundidén i bolaget, men borde insett att en liten spelare inte kommer att kunna ta någon position på marknaden! DeGiro har sedan länge fastnat i Bravida (som nu är tillbaka till högre nivåer igen) och sjunkbomben nummer ett, Fingerprint! För båda portföljerna gäller nu att skynda långsamt och börja gneta ihop avkastning igen!

I övrigt har portföljerna löpande investerat i mer kvalitet, men inte lyckats komma ur de mer spekulativa (och dåliga) innehaven!

I nuläget är totalen strax över 5% avkastning vilket är en bra bit över index i såväl Sverige som USA. Men, vis av erfarenhet så vänder det snabbt. Finansmyran ligger fullinvesterad, men har en plan på att gå mer likvid. Den nuvarande målsättningen är att ha 20% i kassan! Slutligen så har Finansmyran investerat lite grann i Lendify. Även här strax under 5% i avkastning och det är ju en bra bit över boräntan det med. Investeringen i Tessin löstes på första möjliga dag och fungerade klockrent! Att investera mer i bostadsutveckling just nu känns dock ganska riskabelt! Finansmyran kommer att vara selektiv!

Hos Finansmyran har det nu varit snart två veckor mer sommarvärme! Tack för det! Så mycket lättare allt är när det är varmt!

Det går inte längre!

Två veckor var inte början på en trend! Portföljen fick en ny kallsup när Starbreeze gick på en mina! Sedan dess har det nu gått sex veckor och jag har funderat rejält över min portföljstrategi. I år ligger jag på svagt minus och rejält efter index. Mycket beror på placeringar i aktier som antingen är riskfyllda eller saknar momentum (eller har en negativ trend). MA200 kommer framöver att spela en stor roll när jag avgör investering istället för enbart försök till bottenfiske. Givetvis kommer andra faktorer spela in också, men då är det mer kring fundamenta och värdering. Att fortsätta på samma sätt som hittills går helt enkelt inte längre!

Vad har då hänt i portföljen sedan sist? Inom kategorin dumt bottenfiske så investerade jag en slant i NCC och NetEnt, samt snittade ner mig lite i Betsson. På IPO-sidan sålde jag av Global Gaming och tecknade sedan Indentive. Indentive kände jag mig osäker på och hängde bara på den allmänna IPO-trenden. Dumt sa gåsen! Jag tog tacksamt emot utdelningar från General Electric, Resurs, NCC och H&M. Det blev några avyttringar ur kort perspektiv. Jag lämnade min initiala position i Secits och NetEnt (efter uppgång på rapport). På chanssidan gick jag sen in igen i Secits och tog ytterligare en liten slant i Starbreeze, samt rejält in i Alaris på rekyl. Inom avdelningen "det får vara nog" så tog jag min förlust i General Electric och lämnade positionen helt. I princip alla transaktionerna hände i oktober, medan november har varit en omvärdering av strategin.

Största händelsen i november är annars att jag nu har lagt ett kreditinstitut bakom mig! Tack och farväl CSN. Jag hade roligt för pengarna när jag fick dem och utan dem hade jag förmodligen inte haft den position och lön som jag har idag! Men, surt har det varit att betala av dem. Nu är kassaflödet förbättrat för framtiden och de pengarna ska in i portföljen!

Och till sist några tankar om Black Friday! Finansmyran gjorde som alla andra en del inköp! Men, det blev utnyttjande av rabatt på mat (Delitea), och kattmat (VetZoo) samt inköp av de tapeter som behövs för den pågående renoveringen. Således bara inköp som skulle gjorts ändå! Jag studerade även priserna på Boozt, men insåg genom att jämföra tidigare inköp att detta inte var bättre än Boozts övriga, ständigt återkommande, kampanjer! Sist, men inte minst, vilket kaos detta har skapat hos mitt utlämningsombud! Halvtimmes långa (minst) köer hela tiden denna veckan. Känns som om detta kan vara akilleshällen för hela e-commerce-trenden. Ska dock tillägga att VetZoo erbjuder hemkörning till porten (utan krav på att mottagaren är hemma - fungerar i villa) till ingen kostnad!

Två veckor är början på en trend...

Först, hurra, för första gången har portföljen lyckats hålla sig över 300.000 kr två veckor på raken. Förhoppningsvis början på en trend! Men, det var inte med många kronor och dessutom ganska mycket effekten av aktiv chansning! En del aktier som jag har på bevakningslistan är ganska volatila och jag har ägnat mig lite grann åt bottenfiske. Jag låg så nära gränsen att jag inte ens vågade mig på att göra ett sent avslut i Kanada igår med rädsla av att courtaget skulle stjälpa hela lasset. Rationellt, nej, inte det minsta...

Vad har då hänt i veckan. Det har haglat in besked från Avanza (och Nordnet) om ej erhållen tilldelning. För såväl Climeon som TalkPool blev det inget. Synd är ju det eftersom de gjorde starka första dagar! Idag ser jag att jag fått tilldelning i Global Gaming i både Avanza och Nordnet. Första handelsdag i nästa vecka. Det är inte så att jag brinner för varken bolaget eller branschen. Att ha Betsson i portföljen räcker väl för mig. Jag har dessutom tidigare i omgångar handlat i MrGreen. Nu kommer ett nischat, litet bolag med tveksamt rykte in på börsen. Känns inte som jag tänker ligga lång, men vi får se utvecklingen. Det var ju rejäl överteckning, så vi får se hur det artar sig. Hade tacksamt tagit emot gratispengar som kompensation för icke tilldelning i många andra IPO's!

Affärerna i veckan har varit få, små och spekulativa. Jag lämnade Castellum eftersom innehavet är för litet, men samtidigt långsiktigt. Jag såg helt enkelt inte någon påfyllnadsmöjlighet. Jag har därmed lämnat fastigheter helt för denna gången! Jag fiskade ytterligare en liten position i Secits och tog därefter in Cimco Marine i portföljen igen. Cimco har harvat och haft lite negativa nyheter sedan man introducerades. Får man rätt på dem tror jag det finns potential. Denna positionen känner jag dock är mer av swing-karaktär! Slutligen lämnade jag Cirrus Logic efter att ha ägt den i drygt två veckor. I den allmänna makro-oron är jag nöjd med avkastningen!

Nästa vecka sätter tonen för större delen av hösten. Hur ska Q3-rapporterna landa?

Tredje gången gillt!

Sedan portföljen för första gången passerade 300.000 kr så har det varit en tuff kräftgång. Verkar som jag drabbats av en teknisk barriär som jag studsar ner från. För tredje gången stänger portföljen nu en vecka över 300.000 kr och det återstår att se om det nu är resan uppåt som påbörjas eller om det inväntas ännu en rekyl!

I takt med att jag mår bättre så är det också roligare med aktier igen (att det sen slumpar sig som att börsen går bra är en lycklig omständighet). Energidränaget har slutat men jag är väldigt observant på hur jag mår. Det stora målet för de nästa tolv månader är att komma i form både fysiskt och mentalt!

Veckan som gått har gått i börsintroduktionernas tecken. Kapital har låsts och låsts upp i omgångar. Ja försöker undvika förhoppningsbolagen och fokuserar på starka kassaflöden eller färdiga koncept. Utvecklingsbolagen ligger som röda varningssignaler i befintlig portfölj och jag vill inte ha fler. Jag tecknade We are Qiiwi, men fick ingen tilldelning. Sen tecknade jag Balco och fick tilldelning i en portfölj. Här gjorde jag en snabb exit. Nu har jag tecknat Climeon. Jag är inte helt lycklig med bolagets status, men eftersom de jobbar inom en het bransch samt att börsklimatet är som det är så blev det en post. Vi får se om det blir något och vad resultatet isåfall blir!

I övrigt så har det varit en lugn resa sedan sist. I orkanernas spår så avyttrade jag Ford med en liten vinst. Jag gjorde också en snabb swing i Fingerprint med lyckat resultat. Efter en fallande trend och med förhoppning och stigande räntor i USA så gick jag in i Alaris Royalty igen. Jag ser inte så många okända negativa triggers och tycker att det finns potential. Stiger den tillbaka till 23 CAD-nivån så avyttrar jag igen. Om inte så är det en månatlig cashflow som inte ger ont! Slutligen så blev det en minimal placering i Secits. Bolaget har varit väldigt volatilt, och befinner sig i en intressant bransch. Jag bottenfiskade och har lagt ut fler meten för att bygga på om den sjunker igen!

Nyhetsmässigt så kom det en intressant trigger i Avtech som tecknat avtal med Lufthansa Cargo. På relativt kort tid har därmed EasyJet och Lufthansa (Cargo) utvärderat deras lösning och sett stora fördelar. Samtidigt som EasyJet rullas ut så hoppas man också att det pågår ett intensivt arbete mot resten av Lufthansa-organisation. Dessutom lär det bli lättare att få audiens hos andra aktörer med dessa kontrakten i ryggen! Slutligen, måste det konstateras att det är Paradox som i princip ensamt hållit uppe portföljen. Ska den klara att växa måste de övriga innehaven skärpa till sig! Just nu är jag rejält efter index, men tycker att potentialen är där. Sakta men säkert bytts delar ut mot mer kvalitet och potential samtidigt som många papper formerat bottnar! Ingenting som inte säger att bottnarna kan brytas neråt, men fallhöjden blir allt mindre (i procent är den dock lika stor - 100%)!

Kan inte heller låta bli att prisa två väldigt intressanta och personliga inlägg från helgen. Dels Snåljåpens inlägg om vem som betalar och Per Pennings inlägg om att curlade barn också behöver kämpa! Mycket läsvärda tankar i båda!

Med förhoppning om ännu en intressant börsvecka!

Tokar och turbulens!

Ännu en månad lagd till handlingarna. Portföljen har befunnit sig i någon märklig limbo den sista tiden och jag lyckas inte minska risken. Fallande långa positioner lyckas jag mer eller mindre kompensera med uppgångar i andra papper samt lite trading!

Som jag trodde för två veckor sedan så gick jag ur både RaySearch och Mycronic för tidigt. Den senare har ju etablerat sig på en mycket högre nivå men, jag är ändå nöjd med min affär. Den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket. Jag har också viktat ner i både Novo Nordisk och Starbucks som jag aviserade. Båda har fallit sedan dess, så i det fallet var det rätt (för stunden). En snabb in och ut hanns också med i både Axfood och Fingerprint. I veckan kom också ett litet utdelningsbidrag från Castellum. En lite udda inköp skedde i Cirrus Logic när de dippade. Cirrus är ett bolag som är specialiserat på audio i smartphones (bl a). Man är idag tunga mot Apple vilket är mindre bra. Å andra sidan har man arbetat länge för att komma in hos de asiatiska tillverkarna och jag tycker det känns som en ganska bra uppsida. Det blev också en start på en längre position i NCC.

I swingtrading portföljerna hände inte alltför mycket. DeGiro-portföljen gick in i NCC och Nordnet-portföljen gick ur positionen i Kinnevik med en mycket marginell förlust. Halva Nordnetportföljen är därmed likvid.

Många av exits enligt ovan skedde i de sista skälvande minuterna på veckan, då jag är livrädd att sitta fast i för mycket över helgerna. Det är helt enkelt för många tokar där ute och jag vill inte fastna samt ha en krigkassa. Jag ligger ca 10% likvid vilket i sig inte är någon överdriven summa. Hade jag kunnat komma ur mer så hade jag nog gjort det! Jag har också fyllt på i Starbreeze runt tian och sitter nu med så många aktier jag maximalt vill ha. Detta är en chansning som jag tror på. Däremot så finns det oerhört många riskmoment. Från dagens nivå finns det en rejäl uppsida, men den riktiga triggern för detta ligger nog 12 månader bort!

Med förhoppning om ännu en lugn helg i tokarnas paradis!